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La producción de las Pymes industriales cayó 6 % en octubre

La producción de las Pymes industriales cayó por decimotercero mes consecutivo en octubre. El 75 % de las empresas relevadas finalizaron el mes en baja y sólo 13,2 % crecieron. Además, el 56 % tuvo rentabilidad negativa o nula y crece la incertidumbre sobre el rumbo de la economía y de las empresas para los próximos meses.

Como dato positivo, subió levemente la proporción de industrias con planes de inversión y el 18,8 % planea ejecutar programas en los meses venideros.

  • La producción de las Pymes Industriales cayó 6 % en octubre frente a igual mes del año pasado y repuntó 3,6 % en la comparación mensual (sin desestacionalizar). Así, en los primeros diez meses del año acumula un retroceso anual del 5,2 %.  
  • Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial realizada por CAME entre 250 industrias PyMES del país. El Índice de Producción Industrial PyME (IPIP) alcanzó un valor de 81,8 puntos en el mes.
  • En octubre, el 75 % de las empresas relevadas finalizaron en baja mientras que el 11,6 % se mantuvo sin cambios y sólo el 13,2 % tuvo tasa de variación positiva en la comparación anual. Las empresas en alza fueron principalmente de los sectores ‘Maquinaria y equipo’, ‘Productos químicos’ y en menor medida ‘Minerales no metálicos’.  
  • En materia de rentabilidad, octubre no escapó a la tendencia de los últimos meses y sólo el 44 % de las industrias consultadas señaló estar operando con rentabilidad positiva. El 56 % restante mantiene rentabilidad negativa (18%) o nula (38 %)
  • Las perspectivas para los próximos seis meses son bastante inciertas. Mientras sólo el 29,2 % de los industriales Pymes cree que la actividad repuntará y otro 36,4 % que se mantendrá en los niveles actuales, un 12,4 % piensa que puede seguir cayendo y otro 22 % se mantiene con alta incertidumbre sobre lo que viene en los próximos meses, ya que por un lado la demanda no repunta, pero por otro cree que en algún momento la recesión encontrará su piso para dar vuelta.
  • En promedio, las empresas declararon una suba mensual de 1,8 % en sus costos de producción y de 0,5 % en los precios de venta. Sólo un 15 % de las empresas consultadas subieron precios de venta, en cambio, la mayoría no los trasladó. A su vez, en muchos sectores golpeados por la pérdida de mercado, hubo industrias que bajaron precios.
  • Por sectores, las ramas con más caídas en la comparación anual en octubre fueron: ‘Material de transporte’ (-16,8 %), ‘Productos de caucho y plástico’ (-8,7 %), ‘Calzado y marroquinería” (-8,1 %), ‘Papel, cartón, edición e impresión’ (-8 %), y Productos textiles y prendas de vestir’ (-6,5 %). La caída más leve fue en ‘Productos de metal, maquinaria y equipo’ (-3,2 %), donde en octubre se observaron más empresas en alza.  
  • Sobre los planes de inversión, creció de 17,6 % a 18,8 % la cantidad de firmas con planes de inversión para los próximos meses aunque el 65,6 % aún no tiene pensado realizar nuevos desembolsos.

Sin título

 

Notas Metodológicas

Consideraciones Generales
El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) mide el desempeño mensual en la producción manufacturera de las pequeñas y medianas industrias (PyMIS) argentinas. La información se obtiene en base a encuestas directas realizadas entre 250 Pymes industriales del país.
Las empresas han sido seleccionadas en función de tres variables:
          1. Tipo de producto elaborado por la empresa: se determinaron productos que reflejan de manera más fehaciente el nivel de actividad, ya sea en forma directa como indicador representativo de la producción, o en forma indirecta por constituir el insumo principal de otro sector.
          2. Localización geográfica de la empresa: se seleccionaron empresas localizadas en regiones con predominancia en la producción de los productos pre-seleccionados.
          3. Calidad de la información: se relevan empresas en las que pudo comprobarse la calidad y precisión de los datos aportados.
Consideraciones Particulares
El IPIP está dividido en 11 sub-ramas industriales. Para determinar su valor se elaboran numerosos índices de cada una de esas ramas y del nivel general que refleja la evolución de la producción industrial en términos de volumen físico. Estos números resultan útiles para homogeneizar las variables, facilitando su comparación a lo largo del tiempo. El año base de la serie se estableció en diciembre de 2008.

La ponderación de cada una de las ramas industriales se realizó en base al Censo Económico 2004 y al Mapa PYME elaborado por la Sepyme. La consideración asignada a cada sector se puede leer en la siguiente tabla:

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Aclaraciones
- El IPIP no es comparable con otros indicadores de producción industrial como el EMI del INDEC porque no incluye sectores como la producción automotriz, refinación de petróleo o acero primario. Pero se incluyen sectores como calzado y marroquinería, maderas y muebles, o indumentaria, que son actividades netamente Pyme.
- El IPIP surgió como respuesta a la escasa información sobre Pymes que se brinda oficialmente. La muestra es pequeña debido a que las pequeñas y medianas empresas son universo heterogéneo, pero le permite al empresario tener una idea de lo que sucede con su sector.

 



 

Las ventas minoristas cayeron 8,5% en noviembre

El consumo continúa en el letargo de todo el 2016. Con ese resultado en los 11 meses del año acumulan una baja promedio de 7,1%. El descenso más pronunciado fue en Electrodomésticos y Electrónicos. 

Noviembre fue otro mes malo para el comercio. Ni los descuentos, ni las posibilidades de financiamiento en cuotas sin interés, ni las ofertas atractivas del mercado, lograron despertar el consumo de las familias que siguió planchado y muy medido.

La falta de poder adquisitivo fue notoria, como también los altos niveles de endeudamiento en las tarjetas que frenaron muchas ventas ya sea porque los límites no alcanzaron o simplemente por la necesidad de reducir los pasivos.

Las caídas anuales más pronunciadas en el mes ocurrieron en: ‘Electrodomésticos y artículos electrónicos’ (-15,2%), ‘Ferreterías’ (-14,1%), ‘Materiales para la construcción’ (-11,9%), ‘Textil e indumentaria’ (-11,9%), `Bazar y regalos’ (-11,4%), ‘Materiales eléctricos’ (-10,8%), y ‘Textil–Blanco’ (-10,7%).

Un factor que viene restando ventas en el mercado interno, son los viajes hormiga que hacen muchos argentinos a países vecinos como Brasil, Paraguay y Chile a realizar compras aprovechando los precios más convenientes especialmente en ropa, calzados, blanquería, y artículos electrónicos. Lo mismo sucede con los tours a Miami. Ese efecto se notó fuerte el último fin de semana largo de noviembre.

También la venta ilegal en la vía pública afectó al comercio. Hay muchas ciudades donde siguen creciendo la cantidad de manteros y abriendo nuevas Saladitas que venden las mismas mercaderías que los negocios pero a precios muy inferiores porque no pagan impuestos.

 

Las siguientes fueron las principales variaciones en los volúmenes físicos vendidos en noviembre frente a igual mes de 2015, relevadas en 1.360 comercios minoristas del país: 

Rubro

Variación %
En unidades vendidas
Noviembre
2016/2015

Variación %
En unidades vendidas
acumulado enero-noviembre
2016/2015

Alimentos y Bebidas

-2,9

-2,7

Bazar y Regalos

-11,4

-8,5

Bijouterie

-9,6

-8,6

Calzados

-7,5

-6,1

Deportes

-9,3

-7,5

Electrodomésticos y art. Electrónicos

-15,2

-14,0

Farmacias

-2,7

-2,7

Ferretería

-14,1

-10,0

Golosinas

-8,2

-9,0

Joyería y Relojería

-7,9

-6,9

Juguetería, Rodados, y art. de librerías

-5,7

-6,0

Marroquinería

-8,6

-7,3

Materiales eléctricos

-10,8

-7,0

Materiales para la construcción

-11,9

-9,2

Muebles de Oficina   

-6,1

-6,4

Muebles del Hogar

-5,7

-6,3

Neumáticos

-7,9

-7,5

Perfumería

-4,2

-5,4

Textil – Blanco

-10,7

-7,7

Textil – Indumentaria

-11,9

-8,0

Promedio (*)

-8,5

-7,1

(*) El promedio se calcula ponderado según participación de los rubros en el consumo.

 

Consideraciones Generales

• Las cantidades vendidas por los comercios minoristas cayeron por onceavo mes consecutivo, al registrar un retroceso anual de 8,5% en noviembre. Los 22 rubros relevados finalizaron con fuertes bajas.

• En ‘Electrodomésticos y Artículos Electrónicos’, las ventas cayeron 15,2% anual (en cantidades) y acumulan una baja de 14% en once meses. El mercado de consumo de esos productos estuvo muy frenado todo el año y noviembre continuó con la misma tendencia. Se espera que el anuncio del Ahora 18 que rige desde el 1 de diciembre pueda ser un aliciente para el sector, en un contexto donde se especula con que muchas familias estuvieron reduciendo sus niveles de endeudamiento en los últimos meses y eso les permitirá consumir más en el último mes del año. El mayor movimiento estuvo en los equipos de audio, cámaras fotográficas, y artículos de la temporada como aires acondicionados o ventiladores.

• En ‘Indumentaria’, las cantidades vendidas tuvieron una baja anual muy fuerte, de 11,9% y acumulan una tasa de caída promedio anual de 8,0% en el año. Hubo poca gente mirando y comprando en el mercado. Las ofertas no alcanzaron para activar la demanda que se mantuvo muy pasiva. Dos factores que incidieron en ese rubro, fueron la venta ilegal y los precios más convenientes en mercados vecinos como Brasil, Chile y Paraguay, que afectó sobre todo a los negocios de rangos medios. Las compras por Internet de páginas internacionales también se activaron e inciden en la tendencia desfavorable que muestran los comercios de ese rubro.

• Las caídas fuertes del mes alcanzaron esta vez a rubros de productos pequeños y bajo valor, como ‘Bazares y regalerías’ que tuvieron un derrumbe anual de 11,4% en noviembre o ‘Bijouterie’ que cayó 9,6%. El ajuste de gastos que hicieron las familias en estos meses incluyó a estos productos, que si bien se despachan para regalos, su salida cotidiana mermó considerablemente. Lo mismo sucedió con ‘Golosinas’ donde la venta cayó 8,2% anual (medidas siempre en cantidades) y acumulan un declive de 9% en once meses del año.

• En ‘Calzados’, las cantidades vendidas volvieron a caer 7,5% anual y acumulan una baja promedio de 6,1% en el año. Si bien sobre fin de mes se comenzó a mover el calzado de estación, que es más económico, frente al año pasado las cifras son muy inferiores.

• En ‘Alimentos y bebidas’ las cantidades vendidas descendieron 2,9% anual frente al año pasado y acumulan una baja promedio de 2,7% en once meses del año. Donde más se sintió la merma fue en bebidas y productos de primeras marcas. Los grandes supermercados lanzaron promociones muy agresivas que le quitaron muchas ventas a los almacenes de barrio.

• Sobre fin de año hay mucha incertidumbre entre los empresarios del comercio acerca de cómo se moverá el consumo en diciembre. Sin embargo, se estima que las modificaciones de Ganancias aumentarán la masa disponible en el aguinaldo y eso, sumado a la extensión de los planes de financiamiento en 18 cuotas, podrá ayudar a impulsar las ventas.

 

Ventas Minoristas: variación anual de las cantidades vendidas

 

Anexo metodológico

• El relevamiento para evaluar la evolución interanual de las ventas minoristas se realizó entre el lunes 28 de noviembre y el viernes 2 de diciembre.

• Se cubrió un universo de 1.360 comercios pequeños y medianos de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y el Interior del país, de los principales 20 rubros que concentran la venta minorista familiar. El relevamiento se efectuó exclusivamente en negocios chicos y medianos, localizados en calles y avenidas comerciales.

• De las unidades comerciales relevadas, 1260 empresas fueron sondeadas por las cámaras, federaciones y entidades regionales adheridades a CAME. El resto de los negocios (100), fueron evaluados en forma directa por el equipo de encuestadores de CAME.

• Para calcular la variación anual promedio de las ventas, se utilizó un promedio ponderado. La consideración de cada rubro se estimó de acuerdo a datos del Censo Económico 2004/05 y datos de CAME.

• En la siguiente tabla se detalla, además de las variaciones anuales, la participación de cada rubro y la cantidad de empresas relevadas.

 

Las ventas minoristas en Noviembre 2016

 

Ponderadores

Variación i.a.
en unidades vendidas

Comercios relevados

Alimentos y Bebidas

14,0%

-2,9%

135

Bazar y Regalos

3,5%

-11,4%

55

Bijouterie

3,5%

-9,6%

65

Calzados

4,9%

-7,5%

65

Deportes

4,6%

-9,3%

65

Electrodomésticos

7,5%

-15,2%

65

Farmacias

5,2%

-2,7%

60

Ferretería

3,8%

-14,1%

60

Golosinas

3,0%

-8,2%

60

Joyería y Relojería

3,0%

-7,9%

60

Juguetería y articulos de Librería

5,5%

-5,7%

65

Marroquinería

3,2%

-8,6%

55

Materiales eléctricos

4,0%

-10,8%

60

Materiales para la construcción

4,0%

-11,9%

60

Muebles de Oficina

3,3%

-6,1%

60

Muebles del Hogar

4,4%

-5,7%

60

Neumáticos

3,5%

-7,9%

50

Perfumería

3,0%

-4,2%

60

Textil – Blanco

4,0%

-10,8%

60

Textil – Indumentaria

12,1%

-11,9%

140

Promedio ponderado

100,0%

-8,5%

1360

Promedio simple

 

-8,6%

 

Del campo a la góndola: los precios de los productos agrícolas se multiplicaron por 6 veces en octubre

El índice IPOD de CAME, que mide la diferencia promedio entre el precio de origen y góndola para una canasta de 20 alimentos agrícolas, se disparó 21,9% en octubre. Llegó así a su máximo desde enero de este año, liderado por el Zapallito, que registró una fuerte baja en el valor pagado al productor. 

Las ventas minoristas cayeron 8,2% en octubre

Es un mes que suele levantar la actividad pero la mejora, respecto a septiembre, fue muy leve. En lo que va del año el descenso acumula un 7% de promedio. Electrodomésticos y electrónicos tuvieron la baja más pronunciada.

Las ventas minoristas volvieron a caer en octubre al mostrar una merma de 8,2% en las cantidades vendidas frente al mismo mes del año pasado. Con ese resultado en lo que va de 2016 acumulan una baja promedio de 7% anual.

Es el décimo periodo consecutivo en que las ventas se retraen y lejos de recuperarse, en el segundo semestre como se anticipaba a principios de año, las caídas se fueron acentuando mes a mes dejando a los comercios en una situación delicada.

Octubre fue levemente mejor que septiembre porque naturalmente es un mes donde la venta suele levantar un poco, pero muy lejos de los niveles esperados. Hubo poca gente mirando y comprando. Las posibilidades de financiamiento que ofreció el mercado tampoco alcanzaron para reactivar la venta porque la gente tiene las tarjetas muy cargadas y evitó endeudarse. Eso se sintió especialmente en el consumo de bienes durables y semi-durables, donde las operaciones cayeron considerablemente.

Las caídas anuales más pronunciadas en el mes ocurrieron en: ‘Electrodomésticos y artículos electrónicos’ (-13,9%), ‘Ferreterías’ (-12,4%), ‘Materiales eléctricos’ (-11,2%), ‘Materiales para la construcción’ (-10,7%), ‘Textil e indumentaria’ (-9,7%) y `Bazar y regalos’ (-9,7%) y ‘Textil–Blanco’ (-9,4%).

Octubre fue tranquilo, las ventas sólo repuntaron durante la semana previa al Día de la Madre. Sin embargo, la fecha fue muy moderada por la falta de poder adquisitivo de las familias y las facturaciones finalizaron muy por debajo del Día de la Madre del año pasado.

La venta ilegal en la vía pública complicó al comercio minorista en muchas ciudades del país. Ofreciendo precios más atractivos porque no pagan impuestos ni otras obligaciones formales, manteros y puesteros de saladitas aprovecharon el contexto para captar compras.

Las siguientes fueron las principales variaciones en los volúmenes físicos vendidos en octubre frente a igual mes de 2015, relevadas en 1.360 comercios minoristas del país:

CAPYMEF Y SU COMPROMISO CIUDADANO

El Intendente de la ciudad de Formosa, Ing. Jorge Jofré puso en marcha el Plan Integral de Erradicación de Microbasurales.

El intendente capitalino, Jorge Jofré, lanzó este jueves el “Plan Integral de Concientización y Erradicación de Microbasurales”, que cuenta con la colaboración de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa - CAPyMEF, la Facultad de Recursos Naturales, a través de la cátedra Ingeniería Sanitaria, la Federación Económica de Formosa, el Rotary Club y la EPES N° 5 del barrio 2 de Abril, con quienes se trabajará en forma conjunta e integrada para la concientización y la erradicación de microbasurales en toda la ciudad.